یک مامور سابق سی‌آی‌ای به تایلند بازمی‌گردد و با همکار قدیمی خود ارتباط برقرار می‌کند تا دخترش را که ربوده شده است نجات دهد.

جو، آدم‌کشی حرفه‌ای، هنگام اجرای نقشه‌های قتل خود همیشه از اطلاعات مردم محلی استفاده می‌کند. او پس از ورود به بانکوک، با پسری خیابانی به نام کونگ آشنا می‌شود و او را به عنوان دستیار اصلی خود انتخاب می‌کند. اما وقتی کونگ تا مرز کشته شدن پیش می‌رود، از جو می‌خواهد که هنرهای مرگبار آدم‌کشی را به او آموزش دهد و ناخواسته خودش به هدفی برای گروهی از قاتلان تبدیل می‌شود.

سه فیلمساز سه داستان ترسناک متفاوت را کارگردانی می‌کنند و تنها وجه مشترک آن‌ها این است که تمام وقایع ماوراءالطبیعه در ساعت سه صبح رخ می‌دهند.